Notice d’utilisation
Objectif
La matrice RACI sert à clarifier qui réalise, qui valide, qui est consulté et qui est informé pour chaque activité d’un projet, d’un processus, d’une action de formation ou d’une démarche HSE/qualité.
Utilisateurs concernés
Dirigeants, responsables pédagogiques, référents qualité, pilotes de projet, responsables HSE, formateurs, consultants, auditeurs internes et équipes administratives.
Méthode
- Paramétrer l’identité de l’organisme, les rôles, les phases et l’apparence.
- Saisir ou adapter les activités dans la matrice.
- Affecter les valeurs R, A, C ou I par rôle.
- Analyser les écarts générés automatiquement.
- Suivre les actions, preuves et validations.
- Exporter, imprimer et archiver le dossier.
Règles RACI
- R : réalise l’activité.
- A : porte la responsabilité finale et valide.
- C : est consulté avant décision.
- I : est informé.
Conservation et confidentialité
Les données sont enregistrées localement dans le navigateur. Elles peuvent être exportées en JSON pour sauvegarde ou restauration. Éviter toute donnée sensible, médicale ou inutile. La durée de conservation est paramétrable selon le contexte.
Limites et références
Cet outil constitue une aide professionnelle à adapter au terrain, aux pratiques internes et aux textes applicables à la date d’utilisation. Il ne remplace pas l’analyse terrain, le SPST, un professionnel compétent, un organisme accrédité, un conseil juridique ou l’autorité administrative.
Sources à vérifier : Légifrance, Ministère du Travail, RNQ/Qualiopi, INRS, CNIL, ISO/AFNOR selon le contexte.
Paramètres organisme et document
Apparence et identité visuelle
Rôles, phases et listes
Rôles
Listes paramétrables
Référentiel RACI
Responsible
Réalise l’activité ou produit le livrable. Plusieurs R sont possibles si la réalisation est partagée.
Accountable
Valide, décide et porte la responsabilité finale. Un seul A est recommandé par activité.
Consulted
Est consulté avant décision ou réalisation. La consultation doit être utile et traçable.
Informed
Est informé du résultat, de l’avancement ou d’une décision. L’information n’implique pas validation.
Règles de contrôle intégrées
| Contrôle | Effet | Exploitation |
|---|---|---|
| Un seul A recommandé | Évite les validations concurrentes | Génère une alerte si aucun A ou plusieurs A sont présents |
| Au moins un R | Assure qu’un acteur réalise concrètement l’activité | Génère une action corrective si l’activité est sans responsable opérationnel |
| Cellules renseignées | Améliore la lisibilité du pilotage | Alimente le taux de complétude et les indicateurs |
| Échéance et statut | Permettent le suivi opérationnel | Font ressortir les retards et priorités |
| Preuves associées | Sécurisent la traçabilité | Intégrées aux exports et au dossier de validation |